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暑期已至 止泻及助消化类用药销售见长

78月份进入热气蒸人的三伏天,在这一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子,肠胃疾病开始进入高发期,患病人群会增多,尤其是岭南地区。缘于天气酷热高温,人们自然而然好吃冷饮类食品,加上久居空调环境,导致湿气容易侵入体内,造成脾胃消化功能阻滞,胃肠道功能紊乱,轻则出现消化不良腹泻或者食欲不振等肠胃不适症状,重则甚至导致肠胃炎、胃溃疡等症状。

肠胃类用药  增速保持两位数

通过米内网样本数据库监测可见,胃药类别大体可分为抗溃疡类、助消化类、止泻类、通便类、胃动力类等几大细类用药,作为老百姓最常用的疾病类药物,胃肠用药2015年继续保持稳态增长,同比增速为10.2%2010年到2015年的年复合增长率为13.7%。细分到细类情况,除了溃疡及抗酸类药物占三成多市场外,止泻类用药、助消化类用药和藿香类用药合计占了整体胃药市场41.9%的比重。其中止泻类用药和助消化类用药在零售市场近年来的增幅均保持较高增幅,年复合增长率分别为16.7%14.3%。均高于整体胃药年复合增长水平,随着儿童市场的扩大,助消化类用药近年增速也较引人瞩目,止泻类2015年的同比增长比上年度同比增长略有下滑(见图1)

下文单独对助消化类及止泻类用药竞争做简要分析。

助消化类用药竞争状况

助消化类药物领域中,中成药凭借以治辅养、全身调理、副作用小等理念市场销售逐渐崛起,常用剂型有口服液、胶囊剂和丸剂等。在零售终端,江中药业的健胃消食片居首位,占该细类的23.18%,各类益生菌制剂大约占20%左右市场,其次是助消化的中成药,如大山楂丸、四磨汤口服液、香砂养胃丸、保济丸等等。

大山楂丸在零售市场规模从2010年的150多万元到2015年的600多万元,销售规模增加了近3倍,厂家竞争数量达10家以上,但基本由三家企业瓜分绝大部分市场,其中天津天士力(辽宁)制药和山西华康药业呈双雄态势,分别占了30%左右的市场,北京同仁堂也紧随其后,瓜分该品种24.78%的市场(见图2)。四磨汤口服液属于湖南汉森制药独家品种,在零售市场的销售主要由医院医生处方带动销售,2012年销售表现较为出色,随后略有回落,近年来销售增速有待提升。

保济系列包括保济丸和保济口服液,该产品属于经典方剂,在民间曾有“北有六神丸、南有保济丸”的说法,其主要销售阵地在零售市场,在医院中成药市场,枫蓼肠胃康系列占了肠道用药近四成市场,而厚朴排气合剂随后,也有18.22%的比重,保济丸占了肠道用药中成药的0.7%。而在零售市场,保济丸占助消化类2.6%的比重。与藿香系列产品有所不同,主要侧重在伤食(如吃太多、吃太杂、太油腻、不干净等)引起的肠胃不适、拉肚子,以促进消化、化滞消食等功效。2010-2015年零售终端年复合增长率为2.3%。从历年的年度走势来看,2013年有所滑落外,随之缓慢上扬,2015年表现出色,是近5年内同比增幅最大,达17.4%。该产品价格相对亲民,竞争厂家不多,广州王老吉药业的两个剂型垄断近八成市场,国药集团冯了性药业也瓜分了14.8%的市场,其他厂家如广东华天宝、广东罗浮山白鹤制药等份额较少(见图3、图4)

外资品牌普济丸属于香港李众胜堂产品,原名也叫保济丸,该药品虽然进入国内时间较长,但在国内的知名度有待开发。产品销售规模较少,在零售市场助消化类用药中占比仅有0.2%,年复合增长率呈下滑趋势,2010-20155年间负增长10.6%2015年未能保持2013-2014年缓慢上升的势头,下降明显。

止泻类用药市场行情

止泻类用药2015年的增速有所放缓,2010-2015年的年复合增长率超过15%。品种表现中,医院市场和零售市场产品具有一定差异化。其中香连片和肠胃散在医院市场合计占了近八成止泻类中成药市场,而在零售市场中的止泻类中成药中,两产品表现一般,零售市场表现较好的是肠炎宁片、丁桂儿脐贴、肠胃宁胶囊、整肠丸系列、正露丸等。

肠炎宁系列有丸剂、口服液、片剂、颗粒剂、胶囊剂等多种剂型,其中天施康的肠炎宁片通过近年有效的广告推广、终端店员推荐等手段迅速拉升销售,成为该品种中销售最好的剂型。而海南葫芦娃制药的肠炎宁胶囊2015年增速较快,也表现较好。丁桂儿脐贴属于精准细化市场,针对父母怕孩子吃药副作用大的心理,也闯出了一片较好市场前景,2010-2015年的年复合增长率高达23.4%

除了国产药品外,一些老牌子的外资产品同样在坊间认可度较高。整肠丸系列包括和胃整肠丸和肚痛健胃整肠丸两个产品,均是属于李万山品牌下的不同地区药厂产品,近年来销售有所下滑,2010-2015年的年复合增长率为-3.4%2014年止跌回升后,2015年下滑明显,同比负增长16.3%。两产品在零售终端销售规模相近,和胃整肠丸从2014年开始下滑,2015年下挫明显,和供应商供货策略有一定关系,而肚痛健胃整肠丸经过2012年和2013年的缓慢下滑后,止跌回升,2015年增幅超过两位数。喇叭正露丸由大幸药品株式会社销售,销售规模相对平稳,2015年增速维持在4%左右。



 

(南方医药经济研究所汇编)


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